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博时基金魏凤春主题热点意犹未尽

发布时间:2021-01-21 16:29:24 阅读: 来源:硝酸厂家

博时基金魏凤春:主题热点意犹未尽

博时基金宏观策略部总经理魏凤春日前发布最新研究报告表示,在宏观经济组合难以大超预期的“平稳”时期,主题性的投资热点仍可能意犹未尽。以自贸区和上海国企改革为代表的一系列主题(还包括如土地、零售O2O、文化、信息化等),主导市场结构的特征或将持续。  研报认为,本周再次迎来宏观数据密集发布的时刻。周一公布的9月CPI同比上升3.1%,超过市场预期。通胀继续攀升将成为接下来四季度宏观经济组合的一个重要方面。而本周稍晚发布的经济增长数据,将验证三季度经济恢复的力度,但展望四季度,目前的情况看,经济增速的总体方向可能仍要向下。  上周末发布了外贸数据。9月出口同比增速降至-0.3%,意外下滑更多地是受到短期因素的扰动:一是去年较高基数;二是中秋假期的影响。事实上,欧美发达经济体基本面继续保持向好态势。这表明中国出口还有进一步加速的空间,从港口的情况看,未来出口的总体情况不会很差。进口增长7.4%,与上月基本持平,显示了内需相对稳定。  研报称,市场方面,在宏观经济组合难以大超预期的“平稳”时期,主题性的投资热点仍可能意犹未尽。以自贸区和上海国企改革为代表的一系列主题(还包括如土地、零售O2O、文化、信息化等),主导市场结构的特征或将持续。  研报指出,近期领导人先后出访中亚、东南亚国家,也凸显对外战略思路。事实上,中国在东北亚至东部海洋地区正面临诸多地缘政治竞争。联系到国内反腐斗争和轰轰烈烈的整风运动,坚持改革的高层当前正处于内外同时“作战”的状态。在这种状态下,周边首选稳住对象是中亚和东南亚,一可稳住能源供给,二可开拓市场并消化国内过剩产能,三可抑制分裂势力、开拓国际关系。因此,只要中国面临的地缘政治大局不变,作为“丝绸之路走廊”的西北地区的和与东盟自由贸易区联系紧密的西南地区都将获得政策上的重点倾斜。具体来讲,与泰国进行高铁合作的意向及可能性,将拉动中国国内的高铁产业链,由此带来相关的投资机会。  研报称,美国的债务上限问题持续陷入僵局,市场对此有可能还没有给予充分的反映,因此,该问题在未来将很有可能进一步影响全球市场。当前相对较为确定的是对经济和联储政策的影响,政府关门每持续一周,大约对第四季度经济会形成0.3个百分点的影响。联储QE缩量延期的可能也进一步增加。

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